En ces temps de transition énergétique, de santé à tout prix, de ‘green act’, d’entreprise à mission, de ‘green tech’, d’énergies renouvelables ou autres critères ESG, je vous propose un point sur un portefeuille que certains qualifieront de contrariant et ils auront raison.
Portefeuille initié durant le second semestre 2020, la constitution se fait au fil du temps, la derniére valeur a été ajoutée il y a quelques jours.
Objectifs :
- Portefeuille avec valeurs/thématiques ‘bannies’
- Portefeuille avec valeurs décotées à dividendes pour les réinvestir (attention à l’impact sur les PRU)
Biais d'investissement
- Etre long sur le Dollar US et la Livre Sterling contre Euro
- Réévaluation du Rouble contre autres monnaies sans achat de Rouble en direct
Contraintes/Risques :
- Valeurs hors PEA, portefeuille en compte titre avec fiscalité associée
- Valeurs fortement déconseillées par la pensée dominante, en fin d’existence, valeurs à fuir
- Visibilité sur les dividendes (impact Covid…)
Portefeuille au 17/02/2021 screenshot pris au cours de la journée :
Prochaines étapes :
- Supprimer la ligne en Euro en fonction de sa performance
- Ajout de deux ou trois valeurs pour atteindre les 10 lignes : une USA, une Russe. La dernière serait canadienne, toujours en cours d’analyse.
Des portefeuilles avec des valeurs 100% Green ou 100% Santé donneraient, je n’en doute pas, de meilleures performances, mais je ne sais pas faire.
Vu les dernières IPO, la croissance et les valorisations des secteurs ESG / ENR / Santé, j’ai sans doute tort, je devrais penser à changer mon fusil d’épaule.
En attendant le monde d'après, je conserve ce portefeuille. En fonction des prochains épisodes sur les marchés, je me lancerais peut-être dans un portefeuille 100% Green dans quelques mois.
Je conclus ce papier comme le dernier : ‘bon trade à tous et attention aux taux US, ça remonte…. ‘
Benjamin.
Note : deux valeurs sont volontairement écartées de ce portefeuille USD/GBX, une Française et une Gabonaise.